国家信息中心市场信息处多年来一直关注着国内空调市场的变化发展，根据市场变化特点，加大了对变频空调的销售监测分析力度，形成了《2006年1—5月国内重点城市变频空调零售市场分析报告》，该报告对2006年前5个月国内重点城市变频空调零售市场的特点进行了详细的分析，希望对空调生产企业和经销商在制定生产计划和安排销售工作有所帮助。

    《2006年1—5月国内重点城市变频空调零售市场分析报告》中的一些观点性阐述，基础资料来源于对经销渠道、消费者、上游配件企业的意向调查结论；零售数据来自国家信息中心市场监测网络，该网络涵盖国内155个一级、二级城市，1000余家专营、百货零售网点，城市特点和监测网点规模与变频空调销售特征完全吻合，数据准确真实。

    本报告所有权属于国家信息中心市场信息处，如需引用请注明“资料来源：国家信息中心市场信息处”。

    一.变频空调市场整体发展状况

    1.1通过对2006年前5个月重点城市变频空调零售市场情况分析，我们认为，国内变频空调市场经过十年的培育过程，目前已经进入了一个提速发展阶段，成为支撑整个空调零售市场发展的关键品种。

    2006年1-5月，在空调重点城市零售市场与去年同期相比整体下滑的市场环境下，变频空调的销售取得了良好业绩，销售量和销售额同比增长幅度都超过40%，其中销售额的增长幅度超过60%（见图一）；从分月销

    图一：2006年1-5月变频空调销售额销售量累计同比增长幅度图示

    售量、销售额占空调整体销售比例变化（见表一）可以看出，在2006年前五个月，在整体市场环境不佳的情况下，变频空调的占有比例仍在逐步上升，其中5月份销售量比例已经接近11%，成为市场亮点。

    时间销售量（%）销售额（%）

    1月8.1210.28

    2月7.7410.29

    3月7.7910.1

    4月7.410.3

    5月10.7812.69

    表一：2006年1-5月变频空调占整体空调销售比例变化

    1.2由于变频空调竞争同普通空调相比，对参与者的技术、资金、品牌吸引力以及消费者认可程度的要求更高，因此虽然参与竞争品牌不少，但品牌集中度相对较高，市场竞争激烈。

    根据国家信息中心市场调查系统数据分析，2006年参与变频空调竞争的品牌超过15个（见表二），与去年同期相比虽然品牌数目有所减少，但市场份额在逐步扩大，品牌集中度也在逐步提高，排行前5名品牌的销售量占有率超过97%，这个特点与国内空调整体市场的品牌竞争特点相吻合，只是由于变频空调制造和销售的特点造成在这一领域品牌集中度高的特征更为明显。

    2006年品牌（18个）海信海尔大金三菱电机松下富士通(将军)美的奥克斯春兰

    新科长虹科龙三菱重工康拜恩日立(上海)东芝三星新飞

    2005年品牌（21个）海信海尔大金三菱电机美的新科松下日立(上海)康拜恩

    波尔卡奥克斯伊莱克斯长虹华凌科龙春兰华宝澳柯玛

    志高富士通(将军)TCL

    表二：2005、2006年1-5月变频空调市场竞争品牌对比

    1.3根据变频空调零售市场的销售情况以及各品牌的市场表现，我们认为，尽管在2006年有超过15个品牌生产和销售变频空调，但真正在变频空调投入精力较大的品牌集中在：海信、海尔、大金、三菱电机等几个品牌，图二为重点品牌2006年1-5月销售量市场份额变化图示，值得注意的是，在进入2006年5月，松下、富士通、美的突然发力，占据本月变频空调销售量的2.23%、2.21%和0.71%，改变了前几个月平稳的市场格局。

    1.4最近几年，受欧美特别是日本市场直流变频空调的市场占有率明显提高的影响，国内变频空调市场开始在直流变频技术上与国际接轨，由于直流变频比交流变频更节能，而且有迹象表明直流变频技术在变频家电领域最终会取代交流变频技术，因此变频空调重点生产企业开始在直流变频空调的研发和市场推广上加大投入。根据国家信息中心对2006年前5个月重点品牌新品推出型号功能变化分析（见表三），不仅仅是主推直流变频的海信空调，海尔、三菱电机、松下、富士通、美的、大金也都把精力开始向直流变频领域倾斜，加快了直流变频空调新品的开发和市场推广速度，力争借助新的技术概念和产品争取更多的变频空调市场份额。

    品牌2006年1-5月新品直流变频所占比例

    海尔45.45%

    三菱电机66.7%

    松下100%

    富士通100%

    美的40.15%

    大金100%

    表三：2006年1-5月重点品牌新品直流变频所占比例

    1.5对于变频空调零售市场的整体发展变化，我们认为，经过前几年的市场推广和产品研发力度的不断加强，特别是考虑到国家相关节能规划的不断出台，今后几年将呈现变频空调市场占有率快速提高的态势，根据国家信息中心对全国重点城市城镇居民收入和支出水平变化趋势分析，结合各地变频空调零售市场的具体情况，2006空调年度年国内变频空调销售量的市场份额将接近或超过13%，2007年度为15%，2008年将超过20%，主要依据为：

    l国家宏观政策和地方性法规的导向性影响。

    在宏观管理方面，国家发改委制定出台的中长期节能规划已经将推广高效节能空调器、电冰箱等家用电器，降低待机能耗，实施能效标准和标识以及规范节能产品市场作为工作重点，变频空调在节能方面的优势相对明显，发展空间巨大。同时，各地政府为保护消费者权益也在积极介入有关变频空调能效告之工作，2006年6月1日开始，上海市将率先实施变频空调能效地方标准，生产企业要为消费者提供能效信息明示卡，表明空调的能效等级，提高了市场准入门槛，相信在今后相关重点城市都会有一些地方性标准出台，对于真正的变频空调生产企业无疑是个利好消息，但由于市场反应的滞后性，相关政策的真正市场效应会在明后两年有所体现。

    l重点企业多年的市场耕耘和上游企业的配合会对变频空调市场的进一步发展提供良好条件。

    十年以前，在海信推出变频空调之初，业内普遍对变频空调的发展前景持怀疑态度，而随着变频技术的日趋成熟，消费者对变频空调产品逐步认可，许多业内同行也开始涉足变频空调的生产。从2006年各空调品牌推出的新品可以看出，变频空调“出场率”很高，并被列为高端产品进行重点宣传推广。全行业的积极参与加速了变频空调的生产和推广，有利于变频概念的普及和市场的扩大。此外，上游配套企业对于国内变频空调市场的发展充满信心，配件水平、供应能力也在不断提高和加强，随着变频空调生产规模的不断扩大，困扰生产企业的价格问题也会逐步得到解决，市场竞争能力和消费范围也会随之提高。

    l重点城市消费者消费理念和消费方式的变化，将有利于变频空调的普及

    随着重点城市居民收入以及消费水平的不断提高，消费理念也在不断发生变化，日益发展的中国空调市场，不仅在市场规模上迅速增长，空调消费理念也在日渐成熟。价格战已经不是制胜法宝，高性价比才是赢得消费者青睐的关键，好空调才有市场，因此高质量的变频空调正处在一个充满市场机会的发展阶段。

    二.市场细分与品牌竞争

    2．1整体市场规模

    根据国家信息中心市场调查系统零售数据显示，2006年155个城市、1000余个专营、百货零售企业累计销售变频空调223250台，销售金额837007549元，与去年同期相比，销售量增幅为44.02%，销售额增长幅度为67.47%，平均价格与去年同期相比增长16.35%(见表四)；重点品类中，与去年同期相比，壁挂式空调销售量占总量比例增长0.72个百分点，销售额比例减少2.82个百分点，柜式空调销售量占总量比例减少0.71个百分点，销售额比例增长2.83百分点（见图三）。

    时间销售量（台）销售额（元）平均零售价（元）增幅（%）

    2005年1-5月155003499487329322216.35

    2006年1-5月2232508370075493749

    表四：2005年、2006年1-5月变频空调相关指标对比

    2.2区域市场变化

    从区域市场角度分析2006年变频空调市场可以发现两个特点，一个是在销售量的占有比例中，两大传统市场华北和华东市场的销售量比例与去年同期相比都呈现缩小态势，其中华北市场比例减少1.43个百分点，华东市场比例减少3.3个百分点，而西南西北、华南、东北地区呈现增长趋势； 

    另一个是目前国内不同区域变频空调消费水平的差异开始明显化，特别是在高端变频空调的销售上各地区出现明显差异，以9000-10000价格段空调销售量占有比例为例，华东地区具有明显优势，占有比例是华北地区的37.9倍，华北南地区的32.1倍，西南西北地区的46.3倍，东北地区的11.9倍（见表五），

    价格段（元）华北西南西北华南华东东北

    10001+0.17%0.08%0.17%0.47%0.45%

    1601-200013.38%15.98%21.54%2.43%7.45%

    2001-250033.85%27.03%18.69%19.89%22.01%

    2501-300014.72%22.74%25.77%15.98%20.86%

    3001-350010.67%11.53%10.64%10.16%22.41%

    3501-40004.54%2.31%3.01%24.00%4.50%

    4001-50009.74%6.36%7.90%12.97%7.55%

    价格段（元）华北西南西北华南华东东北

    5001-60006.94%5.76%8.25%3.52%5.10%

    6001-70004.29%4.20%2.73%1.86%8.05%

    7001-80001.15%2.77%0.74%1.44%1.05%

    8001-90000.44%0.69%0.40%3.03%0.10%

    9001-100000.11%0.13%0.09%4.17%0.35%

    表五2006年1-5月分地区不同价格段销售量比例

    2.3城市市场变化

    根据国家信息中心市场调查系统城市组成特点，我们将其中的一些代表城市分为两个组别，一组是与去年同期销售量占有率比例增长城市，一组是销售量下降城市，分别对其2005年、2006年1-5月变频空调的销售情况加以分析。

    从表六中可以看出，在变频空调销售量同比下降的城市中，大部分为传

    城市06年量%05年量%06年额%05年额%

    上海市25.4551%30.4927%31.0444%37.8150%

    北京市14.2499%16.4117%12.7302%14.4866%

    青岛市7.3579%8.6057%7.0563%7.4871%

    济南市7.0872%7.3040%5.6521%5.6562%

    武汉市4.3221%5.2988%4.0473%4.6544%

    成都市4.2099%4.9261%3.6528%4.4418%

    广州市2.3618%3.0100%2.0793%2.6907%

    西安市2.3123%2.6320%2.2028%2.2994%

    合肥市1.4301%1.7235%1.2328%1.6598%

    长沙市1.3553%1.7279%1.2898%1.8130%

    郑州市1.1090%1.3588%1.0119%1.1738%

    福州市1.0220%1.0717%0.8867%0.9171%

    南通市0.0886%0.0954%0.0731%0.0862%

    安阳市0.0602%0.0642%0.0546%0.0550%

    常熟市0.0154%0.0294%0.0139%0.0277%

    表六2006年1-5月变频空调与去年同期相比销售量比例下降城市

    统的空调销售大市，由于空调百户拥有量的持续增加，销售数量增长的势头开始减缓。但是在认真分析这些城市的数据构成时可以发现，在这些城市销售额比例下降幅度明显小于销售量比例下降幅度，有些城市销售额比例仍呈上升趋势，这说明在这些城市消费者采购的产品单件价格较高，是变频空调高端产品的目标地区，这一点希望能够引起生产和销售企业的充分重视。

    表七为与去年同期相比变频空调销售量占有率上升城市，这些销售量上升城市可以分为几个原因，一种是由于居民收入和支出水平相对较低，整体市场空调销售空间相对较大，如天津、徐州、太原、沈阳等城市；另一种是由于变频空调近几年的销售和宣传已经给消费者留下了深刻印象，尽管市场容量不低，但新增消费相对集中在变频空调，这一点在南方特别是江浙城市体现明显，如：南京、杭州、无锡、宁波、苏州、镇江、温州、嘉兴等城市，这些城市都处在长江三角洲地带，居民消费能力较强，是变频空调企业应该着力重视的地区；另外，一些地级市的销售增长幅度较高，虽然绝对销售量不能同大型城市相比，但却是生产企业下一步开拓市场的重要区域，这些地区将是支持变频空调销售增长的新动力。

    城市06年量%05年量%06年额%05年额%

    天津市3.4415%1.2366%3.3220%1.1000%

    深圳市3.1342%1.6468%3.0077%1.4343%

    南京市2.9529%1.0744%2.5995%0.9240%

    杭州市2.7171%2.2780%3.2312%2.5337%

    无锡市2.3846%1.9116%2.8762%2.1796%

    宁波市1.7618%1.2456%1.5754%1.2902%

    重庆市1.6651%1.1519%1.4134%1.0690%

    苏州市1.2139%0.7775%1.1718%0.7067%

    徐州市1.1065%0.3201%0.9472%0.2696%

    厦门市1.0309%0.4984%0.8977%0.4201%

    太原市0.7805%0.2960%0.6685%0.2539%

    常州市0.7203%0.2443%0.6414%0.2048%

    沈阳市0.5488%0.3745%0.5870%0.3848%

    嘉兴市0.5236%0.1186%0.6066%0.1051%

    石家庄市0.5203%0.4413%0.4879%0.4278%

    大连市0.5033%0.2880%0.4651%0.2797%

    绍兴市0.3927%0.2657%0.4214%0.2341%

    洛阳市0.2894%0.1899%0.2665%0.1743%

    包头市0.2594%0.0267%0.2319%0.0305%

    连云港市0.2301%0.1810%0.1748%0.1483%

    扬州市0.2008%0.1159%0.2653%0.1032%

    德阳市0.1902%0.0348%0.1796%0.0340%

    泉州市0.1772%0.0437%0.1531%0.0346%

    哈尔滨市0.1699%0.0366%0.1493%0.0377%

    长春市0.1512%0.0580%0.1568%0.0448%

    镇江市0.1374%0.0776%0.1175%0.0617%

    温州市0.1220%0.1132%0.1435%0.0969%

    新乡市0.0935%0.0785%0.0809%0.0547%

    泰州市0.0927%0.0018%0.0775%0.0017%

    昆明市0.0407%0.0098%0.0404%0.0137%

    表七2006年1-5月变频空调与去年同期相比销售量比例上升城市

    2.4品牌竞争

    l整体品牌竞争

    2006年1-5月，销售量排行前10名品牌市场占有率为99.83%（见表八），高于

    品牌2006年1-5月品牌2005年1-5月

    销售量%销售额%销售量%销售额%

    海信55.39%50.74%海信52.89%45.86%

    海尔21.48%18.48%海尔25.89%23.23%

    大金12.59%19.50%大金13.79%23.37%

    三菱电机5.36%6.39%三菱电机4.15%4.98%

    松下1.42%1.54%美的1.19%0.71%

    富士通(将军)1.39%1.65%新科1.04%0.80%

    美的1.24%0.79%松下0.25%0.32%

    新科0.62%0.43%日立(上海)0.24%0.36%

    长虹0.25%0.21%康拜恩0.16%0.06%

    科龙0.09%0.05%波尔卡0.14%0.08%

    表八2005、2006年1-5月变频空调销售量排行前10名品牌

    去年同期水平；海信空调依然牢牢占据变频空调销售量、销售额占有率排行第一的位置，与去年同期相比占有比例都有所提高，销售量占有率同排行第二名品牌占有率之差由2005年的27个百分点扩大到33.91个百分点，；在排行前5名品牌中，海信、三菱电机占有率同比增加，海尔、大金、松下占有率有所下降。

    从2006年1-5月各品牌分月销售量占有率变化情况分析，在重点品牌中，海信基本保持着市场占有率逐月上升态势，其中从3月份开始，市场份额从超过50%的高基准逐月增加，其它品牌5月份市场占有率都低于1月份，形成了海信空调一枝独秀的局面（见表九）。

    品牌1月（%）2月（%）3月（%）4月（%）5月（%）

    海信46.3442.0553.0554.2954.88

    海尔27.6228.6126.7224.7621.4

    大金16.0120.3313.9113.9711.7

    三菱电机6.326.313.544.076.0

    新科1.721.130.731.10.51

    表九2006年1-5月变频空调重点品牌分月销售量市场份额变化

    l分产品类别品牌竞争

    从2006年1-5月分产品品类销售对比数据分析，海信同样在壁挂式和柜式空调市场占有率方面占有明显的优势，其中壁挂式空调销售额市场占有率在2006年1-5月年达到63.22%，高出第二名41.29个百分点；在柜式空调的销售中，海信空调销售额占有率在2006年1-5月突破了50%关口，占有率达到56.24%（见图五，图六）。

    在对变频空调分类别重点品牌市场占有率变化分析过程中还可以发现，代表中、日变频技术发展潮流的海信、大金两大品牌由于高技术含量的优势，在高端产品的销售上占有明显优势，变频空调高品质品牌的“含金量”体现明显，2006年，海信在壁挂式空调以53.97%的销售量占有率获得了63.32%的销售额占有率，而大金在柜式空调中以14.74%的销售量占有率获得了30.72%的销售额占有率，充分证明了“高性价比才是赢得消费者青睐的关键，好空调才有市场”的消费特征变化。

    l分地区品牌竞争

    在各品牌重点销售区域分布上，可以看出以下特点：

    1.海信在变频空调销售量上，占据5大区域榜首，销售额占有率除华东市场低于大金空调以外，其他地区也都占有明显优势，相比较而言，海信空调的强势区域集中在华北、华南和西南西北地区；

    2.海尔空调的强势地区在华北和东北，销售量占有率超过30%，销售额占有率在东北地区达到45.06%，

    3.日系品牌的根据地在华东地区，从数据中可以看出大金、三菱电机、松下三大品牌华东地区销售量市场份额为39.04%，与海信的销售量占有率非常接近；销售额占有率为49.88%，超过海信的市场占有率，其中大金一个品牌的销售额市场占有率就达到了38.48%；

    4.对于变频空调第一品牌的海信，在今后的区域市场竞争中，华北、东北要抵御海尔的冲击，在华东市场要与日系三大品牌斗法，任务艰巨。

    表十.变频空调重点品牌2006年1-5月分区域市场占有率

    l分价格段品牌竞争

    在对分价格段重点品牌表现的考察中，选取了变频空调销售比较集中的价格段作为对比重点，从重点品牌的市场表现中（见表十一）可以看出，各个品牌的价格策略具有相对明显的区别：

    国产空调中海信空调销售量比较集中的价格段在2500元-3500元、5001元-6000元，基本含盖了变频空调销量最大的价格区间，其中5001-6000元价格段超过80%的占有率保证了中高档产品的优势；海尔空调产品集中在2500元-3000元、4001元-5000元档次，采取了兼顾中低销售水平的策略；

    日系空调中的大金空调采取的是占据中档和最高端市场战略，产品集中在3501元-4000元、9001元—10000元两个价格段，销售量、销售额占有率具有明显优势；三菱电机的市场争夺空间与大金不同，集中在4001-5000元价格段，并且占有第一优势。从销售量整体占有率上分析，日系品牌在3501-4000元价格段占有率接近70%，4001-5000元价格段占有接近50%份额，在9001-10000元价格段占有98%以上优势。

    表十一.2006年1-5月变频空调重点品牌分价格段市场份额

    从中日两大变频空调品牌海信、大金各自分价格段销售量、销售额构成比例可以更加清晰的看出，目前大金的主攻方向放在中档消费水平的3500-4000元档次和高档消费水平的8000–10000元以上水平，两个主要价格段销售量、销售额占整体销售的比例达到78.10%和84.74%，市场定位非常明确；与大金相比，海信的优势在于产品价格的多样化，可以最大范围的适应国内不同地区消费群体，2000–6000元的价格区间销售量、销售额站整体比例为83.55%和80.23%，成为支撑海信变频空调销售的主体（见图十二）

图十二海信、大金不同价格段变频空调销售量、销售额构成比例

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    2.5对2006下半年和明年变频空调发展趋势的基本认识

    l变频空调整体市场规模的扩大趋势不可避免，2006年度整体市场份额将达到13%左右；

    l变频空调在技术革新、产品更新频度逐步加快的前提下，品牌集中度将进一步提高，根据目前品牌竞争态势和市场占有率变化，变频空调的市场份额有可能会集中在3-5个品牌之间，品牌淘汰不可避免；

    l地域性销售特征将更加明显。随着超大城市空调市场的逐渐饱和，一些单列市、地级市将成为变频空调下一阶段竞争的重点地区，同时，中国区域经济特征也将会逐步引入空调企业销售组织系统，根据不同区域经济特征制定差别性销售策略应该成为生产企业考虑的问题；

    l产品细分将决定生产企业销售成败的关键。通过对大量数据的分析，我们认为，目前变频空调的销售已经进入产品细分阶段，生产企业要根据准确的市场调查数据针对细分市场和细分消费群体开发产品、制定价格策略，避免成本提高和资源的浪费；

    l对于变频空调，消费者需要的是高品质、高质量的产品，价格不是主要的决定因素，主要生产企业有责任在质量和价格上维护整体市场环境，有关管理部门也应尽快出台更加严格、透明的技术标准以保护重点生产企业和消费者权益，避免因为过分的非理智价格竞争造成整个变频空调市场的混乱，葬送企业发展机遇；

    l今后的变频空调市场竞争主角将主要集中在国产和日系品牌之间，随着新产品的不断涌现和消费者对变频空调认知程度的不断提高，这种竞争在个别销售区域会逐步达到白热化程度。

    三.经销渠道和消费者

    3.1关注度

    变频空调的销售在2006年得到了包括专营专卖店和百货企业的大力支持，也正在逐步得到消费者的认可，主要原因在于：

    l在以海信为代表的相关生产企业近十年的不懈努力推动和宣传下，变频空调的概念和节能优势已经得到经销商和消费者的认可；

    l与其它家电产品一样，国内变频空调消费也会与国际市场的发展轨迹相一致，只是实现的时间快慢而已，随着网络媒体的普及，相当一部分具有购买能力的消费者已经了解到变频空调是空调行业整体发展趋势的必然，形成了良好的消费基础。

    l由于变频空调的基础价格和利润与普通空调相比具有相对优势，大中型城市又具备相应的销售空间，在利益的驱动下，经销渠道会在近几年把销售重点向变频空调偏移。

    l由于变频空调市场份额的逐步扩大，特别是在高端产品用户中的比例逐步增加，会对一些生产普通空调企业造成压力，在终端市场促销和相关场合会出现对变频空调购买者的误导行为和言论，这需要变频空调企业用更直接和有效的宣传手段正确引导消费者的消费行为。

    l从目前经销商和消费者的反映中，直流变频产品强于交流变频产品的基本认识普遍存在，但仍停留在概念阶段，对于真正的区别难以明确了解，所以生产企业应该通过终端促销人员和媒体宣传手段使更多的消费者了解直流变频空调，尤其要加强终端促销和导购人员的培训，因为这些人员的介绍会直接影响甚至决定消费者的购买行为。

    3.2品牌认知度

    l消费者对于变频空调的品牌认知度是建立在各品牌在普通空调销售过程中的知名度基础上；

    l变频空调品牌认知度最高的是海信空调，其次为海尔、三菱、松下、美的和大金，表十二是根据对机关事业单位群体消费者对不同品牌相应因素作用的排序：

    表十二不同品牌购买因素排序

    l在决定购买群体的调查中，品牌选择的排序依次为：海信、三菱、海尔、美的、松下、大金。